Reana est une jeune technicienne de planeurs. Un jour, elle percute un arbre qui s’avère être le nid du dernier dragon sur Terre. Elle se lie accidentellement avec le dragon et repousse grâce aux pouvoirs de celui-ci une arme anti-dragon utilisée par les chasseurs grâce à la Perle du Dragon qui renferme à la fois les pouvoirs mais aussi la vie du dragon. La Perle du Dragon ayant temporairement fusionné avec le corps de Reana, le dragon mourra s’ils se séparent. Commence alors l’histoire de Reana, du dragon Kairak et de leur combat pour survivre face aux assauts des chasseurs. Tous deux tentent de gérer ces événements ainsi que leurs différences morales pour instaurer une amitié qui transcende les espèces…
