Quand Suzuki Oji s’est inscrit au lycée, il ne s’attendait pas à prendre la forme de Kuromori Kisaki, une descendante d’un ancien clan de sorcières de près de 400 ans. Kuromori a toutefois besoin d’une broche spéciale pour voler sur son balai, celle qu’elle a perdu lorsqu’elle a atterri sur Suzuki. C’est ainsi que nous suivons leurs journées au lycée…